16.06.2014

Острая политическая и экономическая ситуация в Украине, несомненно, отразилась и на обеспечении лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) лекарственными средствами. В I кв. 2014 г. объем закупок препаратов сократился на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В данной публикации мы проанализируем сегмент госпитальных закупок лекарственных средств в I кв. 2014 г. При подготовке материала использованы данные аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima Research».

Как показывает, анализ динамики украинского рынка лекарственных средств, долевое участие госпитального сегмента варьирует поквартально. Практика предыдущих лет свидетельствует, что в I и II кв. суммарно расходуется около 30% годового объема госпитальных закупок. При этом на I кв. приходится минимальный объем закупок лекарственных средств. Данная тенденция сохраняется и в I кв. 2014 г. (рис. 1 и 2).

Рис. 1
Госпитальные закупки в Украине в I кв. 2014 г. Helicopter view
Динамика объема розничной реализации и госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении с указанием их долевого участия в общей структуре рынка лекарств за период с I кв. 2012 по I кв. 2014 г.
Рис. 2
Госпитальные закупки в Украине в I кв. 2014 г. Helicopter view
Динамика объема розничной реализации и госпитальных закупок лекарственных средств в натуральном выражении с указанием их долевого участия в общей структуре рынка лекарств за период с I кв. 2012 по I кв. 2014 г.

По итогам I кв. 2014 г. объем госпитального сегмента, составил 595,2 млн грн. за 14,2 млн упаковок, снизившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 16,6% в денежном и 26,2% в натуральном выражении (рис. 3). Это обусловлено тем, что МЗ Украины не провело ни одного тендера по закупке лекарственных средств в рамках государственных программ. Закупка лекарственных средств для ЛПУ осуществляется по тендерам, проведенным на региональном уровне.

Рис. 3
Госпитальные закупки в Украине в I кв. 2014 г. Helicopter view
Объем госпитальных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении за период с I кв. 2013 по I кв. 2014 г. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В разрезе госпитальных закупок отечественных и импортных лекарственных средств зафиксировано укрепление позиций отечественных производителей. Распределение бюджетных средств в I кв. 2014 г. происходит примерно 50:50%. При этом в натуральном выражении удельный вес импортных препаратов составляет всего 12% (рис. 4). Что не удивительно, учитывая значительную разницу в цене. Так, средневзвешенная стоимость 1 упаковки зарубежных препаратов превышает таковую для отечественных более чем в 7 раз (рис. 5).

Рис. 4
Госпитальные закупки в Украине в I кв. 2014 г. Helicopter view
Удельный вес госпитальных закупок лекарственных средств зарубежного и отечественного производства (по владельцу лицензии) в денежном и натуральном выражении по итогам I кв. 2013–2014 гг.
Рис. 5
Госпитальные закупки в Украине в I кв. 2014 г. Helicopter view
Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств отечественного и зарубежного производства в сегменте госпитальных закупок по итогам I кв. 2013-2014 гг.

Сегмент рецептурных препаратов, безусловно, является ведущим в секторе госпитальных закупок. По итогам I кв. 2014 г. структура госпитальных закупок в разрезе рецептурного статуса практически не изменилась по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. Доля безрецептурных препаратов составляет около 3,5% в денежном и 8,5% в натуральном выражении (рис. 6).

Рис. 6
Госпитальные закупки в Украине в I кв. 2014 г. Helicopter view
Удельный вес госпитальных закупок рецептурных и безрецептурных лекарственных средств в денежном и натуральном выражении по итогам I кв. 2013–2014 гг.

Отсутствие в I кв. 2014 г. централизованных закупок лекарственных средств в рамках государственных программ отразилось на структуре госпитальных закупок в разрезе АТС-классификации 1-го уровня. Для большинства АТС-групп характерно значительное сокращение объема закупок. Несмотря на это, лидирующую позицию в сегменте госпитальных закупок по-прежнему занимают препараты группы J «Противомикробные средства для системного применения». Но уменьшение объема закупок коснулось не всех АТС-групп. Так, объем закупок препаратов группы L «Антинеопластические и иммуномодулирующие средства» увеличился более чем в 2 раза, что позволило им занять 3-ю позицию в рейтинге АТС-групп по объему закупок в денежном выражении (рис. 7).

Рис. 7
Госпитальные закупки в Украине в I кв. 2014 г. Helicopter view
Динамика госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе групп АТС-классификации 1-го уровня в денежном выражении по итогам I кв. 2013–2014 гг. с указанием темпов прироста/убыли объема закупок в I кв. 2014 г. относительно I кв. 2013 г.

Данная ситуация отразилась и на рейтинге закупаемых препаратов по международному непатентованному наименованию (МНН). Увеличение закупок препаратов АТС-группы L в I кв. 2014 г. позволило им значительно улучшить свои позиции в рейтинге, а препарат интерферон бета захватил пальму первенства (табл. 1). Следует отметить, что инсулин человеческий, лидировавший в I кв. 2013 г., переместился на 3-ю строчку рейтинга.

Среди брэндов госпитального сегмента также произошли значительные перестановки. В I кв. 2014 г. только 3 брэнда из прошлогоднего рейтинга вошли в топ-20: НАТРИЯ ХЛОРИД, ФАРМАСУЛИН и ПЕНТАКСИМ. Также в I кв. 2014 г. закупалось много брэндов, которых не было в перечне закупок в I кв. 2013 г. (табл. 2).

В рейтинге маркетирующих организаций по объему госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении в I кв. 2014 г. также произошли изменения. Первые 3 строчки рейтинга занимают украинские фармкомпании: «Фармак», Корпорация «Артериум» и «Юрия-Фарм» (табл. 3). В данном рейтинге также не обошлось без новичков. Так, по итогам I кв. 2014 г. в рейтинг топ-20 вошли такие компании, как «Shire» (Швейцария), «Help» (Греция) и «BioMarin Europe» (Великобритания).

Таблица 1 Рейтинг МНН лекарственных средств по объему госпитальных закупок в денежном выражении по итогам I кв. 2014 г. с указанием их позиций в аналогичном рейтинге за I кв. 2013 г.
МНН № п/п, год
2014 2013
ИНТЕРФЕРОН БЕТА 1 188
ИДУРСУЛЬФАЗА 2
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 3 1
НАТРИЯ ХЛОРИД 4 4
ТЕНЕКТЕПЛАЗА 5 21
ПЕГИНТЕРФЕРОН АЛЬФА-2b 6 118
ПРОПОФОЛ 7 32
ЭНОКСАПАРИН НАТРИЙ 8 3
КИСЛОТА ПАРА-АМИНОСАЛИЦИЛОВАЯ 9 9
ЦИКЛОСЕРИН 10 17
ГАЛСУЛЬФАЗА 11
СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ 12 19
КАПРЕОМИЦИН 13 46
ЦЕТУКСИМАБ 14
МЕРОПЕНЕМ 15 22
ЗИДОВУДИН+ЛАМИВУДИН 16 146
ГЕПАРИН НАТРИЙ 17 23
МЕЛЬДОНИЙ 18 12
АРГИНИН 19 14
ИНСУЛИН ГЛАРГИН 20 37
Таблица 2 Рейтинг брэндов лекарственных средств по объему госпитальных закупок в денежном выражении по итогам I кв. 2014 г. с указанием их позиций в аналогичном рейтинге за I кв. 2013 г.
Брэнд № п/п, год
2014 2013
ЭЛАПРАЗА 1
НАТРИЯ ХЛОРИД 2 1
МЕТАЛИЗЕ 3 1200
ИНФАНРИКС 4 1185
ПЕГИНТРОН 5 190
ФАРМАСУЛИН 6 2
АВОНЕКС 7
НАТРИЯ АМИНОСАЛИЦИЛАТ 8 962
ХЕЛПОСЕРИН 9
НАГЛАЗИМ 10
ПЕНТАКСИМ 11 6
ФЛЕНОКС 12 16
БЕТФЕР 13 229
КАПРЕОМИЦИН 14
РЕБИФ 15
ЭРБИТУКС 16
ЛАЗИД 17
ГЕПАРИН 18 26
ДИПРОФОЛ 19 145
ЛАНТУС 20 34
Таблица 3 Рейтинг маркетирующих организаций по объему госпитальных закупок в денежном выражении по итогам I кв. 2014 г. с указанием их позиций в аналогичном рейтинге за I кв. 2013 г.
Маркетирующая организация № п/п, год
2014 2013
Фармак (Украина) 1 2
Артериум Корпорация (Украина) 2 3
Юрия-Фарм (Украина) 3 6
Sanofi (Франция) 4 1
Shire (Швейцария) 5
Merck & Co (США) 6 14
Takeda (Япония) 7 7
Boehringer Ingelheim (Германия) 8 11
Дарница (Украина) 9 4
Биофарма (Украина) 10 22
Фарма Лайф (Украина) 11 59
Люмьер Фарма (Украина) 12 13
Здоровье Группа компаний (Украина) 13 5
Лекхим (Украина) 14 86
Help (Греция) 15
Новофарм-Биосинтез (Украина) 16 40
Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия) 17 10
BioMarin Europe (Великобритания) 18
AbbVie Biopharmaceuticals (Германия) 19 17
AstraZeneca (Великобритания) 20 30

ИТОГИ

Напомним, что на закупку лекарственных средств в рамках целевых государственных программ в бюджете на 2014 г. предусмотрено 2,2 млрд грн., однако тендеры буксуют, а поставки препаратов по этим программам в I кв. осуществлялись  по пролонгированным договорам прошлого года. Есть основания полагать, что в течение II кв. ситуация изменится к лучшему и лечебно-профилактические учреждения не ощутят дефицита лекарственных средств.

Денис Кирсанов
http://www.apteka.ua/