Госпитальные закупки в Украине в I кв. 2014 г.

    16.06.2014

    Острая политическая и экономическая ситуация в Украине, несомненно, отразилась и на обеспечении лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) лекарственными средствами. В I кв. 2014 г. объем закупок препаратов сократился на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В данной публикации мы проанализируем сегмент госпитальных закупок лекарственных средств в I кв. 2014 г. При подготовке материала использованы данные аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima Research».

    Как показывает, анализ динамики украинского рынка лекарственных средств, долевое участие госпитального сегмента варьирует поквартально. Практика предыдущих лет свидетельствует, что в I и II кв. суммарно расходуется около 30% годового объема госпитальных закупок. При этом на I кв. приходится минимальный объем закупок лекарственных средств. Данная тенденция сохраняется и в I кв. 2014 г. (рис. 1 и 2).

    Рис. 1
    Госпитальные закупки в Украине в I кв. 2014 г. Helicopter view
    Динамика объема розничной реализации и госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении с указанием их долевого участия в общей структуре рынка лекарств за период с I кв. 2012 по I кв. 2014 г.
    Рис. 2
    Госпитальные закупки в Украине в I кв. 2014 г. Helicopter view
    Динамика объема розничной реализации и госпитальных закупок лекарственных средств в натуральном выражении с указанием их долевого участия в общей структуре рынка лекарств за период с I кв. 2012 по I кв. 2014 г.

    По итогам I кв. 2014 г. объем госпитального сегмента, составил 595,2 млн грн. за 14,2 млн упаковок, снизившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 16,6% в денежном и 26,2% в натуральном выражении (рис. 3). Это обусловлено тем, что МЗ Украины не провело ни одного тендера по закупке лекарственных средств в рамках государственных программ. Закупка лекарственных средств для ЛПУ осуществляется по тендерам, проведенным на региональном уровне.

    Рис. 3
    Госпитальные закупки в Украине в I кв. 2014 г. Helicopter view
    Объем госпитальных закупок лекарственных средств в денежном и натуральном выражении за период с I кв. 2013 по I кв. 2014 г. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

    В разрезе госпитальных закупок отечественных и импортных лекарственных средств зафиксировано укрепление позиций отечественных производителей. Распределение бюджетных средств в I кв. 2014 г. происходит примерно 50:50%. При этом в натуральном выражении удельный вес импортных препаратов составляет всего 12% (рис. 4). Что не удивительно, учитывая значительную разницу в цене. Так, средневзвешенная стоимость 1 упаковки зарубежных препаратов превышает таковую для отечественных более чем в 7 раз (рис. 5).

    Рис. 4
    Госпитальные закупки в Украине в I кв. 2014 г. Helicopter view
    Удельный вес госпитальных закупок лекарственных средств зарубежного и отечественного производства (по владельцу лицензии) в денежном и натуральном выражении по итогам I кв. 2013–2014 гг.
    Рис. 5
    Госпитальные закупки в Украине в I кв. 2014 г. Helicopter view
    Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств отечественного и зарубежного производства в сегменте госпитальных закупок по итогам I кв. 2013-2014 гг.

    Сегмент рецептурных препаратов, безусловно, является ведущим в секторе госпитальных закупок. По итогам I кв. 2014 г. структура госпитальных закупок в разрезе рецептурного статуса практически не изменилась по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. Доля безрецептурных препаратов составляет около 3,5% в денежном и 8,5% в натуральном выражении (рис. 6).

    Рис. 6
    Госпитальные закупки в Украине в I кв. 2014 г. Helicopter view
    Удельный вес госпитальных закупок рецептурных и безрецептурных лекарственных средств в денежном и натуральном выражении по итогам I кв. 2013–2014 гг.

    Отсутствие в I кв. 2014 г. централизованных закупок лекарственных средств в рамках государственных программ отразилось на структуре госпитальных закупок в разрезе АТС-классификации 1-го уровня. Для большинства АТС-групп характерно значительное сокращение объема закупок. Несмотря на это, лидирующую позицию в сегменте госпитальных закупок по-прежнему занимают препараты группы J «Противомикробные средства для системного применения». Но уменьшение объема закупок коснулось не всех АТС-групп. Так, объем закупок препаратов группы L «Антинеопластические и иммуномодулирующие средства» увеличился более чем в 2 раза, что позволило им занять 3-ю позицию в рейтинге АТС-групп по объему закупок в денежном выражении (рис. 7).

    Рис. 7
    Госпитальные закупки в Украине в I кв. 2014 г. Helicopter view
    Динамика госпитальных закупок лекарственных средств в разрезе групп АТС-классификации 1-го уровня в денежном выражении по итогам I кв. 2013–2014 гг. с указанием темпов прироста/убыли объема закупок в I кв. 2014 г. относительно I кв. 2013 г.

    Данная ситуация отразилась и на рейтинге закупаемых препаратов по международному непатентованному наименованию (МНН). Увеличение закупок препаратов АТС-группы L в I кв. 2014 г. позволило им значительно улучшить свои позиции в рейтинге, а препарат интерферон бета захватил пальму первенства (табл. 1). Следует отметить, что инсулин человеческий, лидировавший в I кв. 2013 г., переместился на 3-ю строчку рейтинга.

    Среди брэндов госпитального сегмента также произошли значительные перестановки. В I кв. 2014 г. только 3 брэнда из прошлогоднего рейтинга вошли в топ-20: НАТРИЯ ХЛОРИД, ФАРМАСУЛИН и ПЕНТАКСИМ. Также в I кв. 2014 г. закупалось много брэндов, которых не было в перечне закупок в I кв. 2013 г. (табл. 2).

    В рейтинге маркетирующих организаций по объему госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении в I кв. 2014 г. также произошли изменения. Первые 3 строчки рейтинга занимают украинские фармкомпании: «Фармак», Корпорация «Артериум» и «Юрия-Фарм» (табл. 3). В данном рейтинге также не обошлось без новичков. Так, по итогам I кв. 2014 г. в рейтинг топ-20 вошли такие компании, как «Shire» (Швейцария), «Help» (Греция) и «BioMarin Europe» (Великобритания).

    Таблица 1 Рейтинг МНН лекарственных средств по объему госпитальных закупок в денежном выражении по итогам I кв. 2014 г. с указанием их позиций в аналогичном рейтинге за I кв. 2013 г.
    МНН № п/п, год
    2014 2013
    ИНТЕРФЕРОН БЕТА 1 188
    ИДУРСУЛЬФАЗА 2
    ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 3 1
    НАТРИЯ ХЛОРИД 4 4
    ТЕНЕКТЕПЛАЗА 5 21
    ПЕГИНТЕРФЕРОН АЛЬФА-2b 6 118
    ПРОПОФОЛ 7 32
    ЭНОКСАПАРИН НАТРИЙ 8 3
    КИСЛОТА ПАРА-АМИНОСАЛИЦИЛОВАЯ 9 9
    ЦИКЛОСЕРИН 10 17
    ГАЛСУЛЬФАЗА 11
    СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ 12 19
    КАПРЕОМИЦИН 13 46
    ЦЕТУКСИМАБ 14
    МЕРОПЕНЕМ 15 22
    ЗИДОВУДИН+ЛАМИВУДИН 16 146
    ГЕПАРИН НАТРИЙ 17 23
    МЕЛЬДОНИЙ 18 12
    АРГИНИН 19 14
    ИНСУЛИН ГЛАРГИН 20 37
    Таблица 2 Рейтинг брэндов лекарственных средств по объему госпитальных закупок в денежном выражении по итогам I кв. 2014 г. с указанием их позиций в аналогичном рейтинге за I кв. 2013 г.
    Брэнд № п/п, год
    2014 2013
    ЭЛАПРАЗА 1
    НАТРИЯ ХЛОРИД 2 1
    МЕТАЛИЗЕ 3 1200
    ИНФАНРИКС 4 1185
    ПЕГИНТРОН 5 190
    ФАРМАСУЛИН 6 2
    АВОНЕКС 7
    НАТРИЯ АМИНОСАЛИЦИЛАТ 8 962
    ХЕЛПОСЕРИН 9
    НАГЛАЗИМ 10
    ПЕНТАКСИМ 11 6
    ФЛЕНОКС 12 16
    БЕТФЕР 13 229
    КАПРЕОМИЦИН 14
    РЕБИФ 15
    ЭРБИТУКС 16
    ЛАЗИД 17
    ГЕПАРИН 18 26
    ДИПРОФОЛ 19 145
    ЛАНТУС 20 34
    Таблица 3 Рейтинг маркетирующих организаций по объему госпитальных закупок в денежном выражении по итогам I кв. 2014 г. с указанием их позиций в аналогичном рейтинге за I кв. 2013 г.
    Маркетирующая организация № п/п, год
    2014 2013
    Фармак (Украина) 1 2
    Артериум Корпорация (Украина) 2 3
    Юрия-Фарм (Украина) 3 6
    Sanofi (Франция) 4 1
    Shire (Швейцария) 5
    Merck & Co (США) 6 14
    Takeda (Япония) 7 7
    Boehringer Ingelheim (Германия) 8 11
    Дарница (Украина) 9 4
    Биофарма (Украина) 10 22
    Фарма Лайф (Украина) 11 59
    Люмьер Фарма (Украина) 12 13
    Здоровье Группа компаний (Украина) 13 5
    Лекхим (Украина) 14 86
    Help (Греция) 15
    Новофарм-Биосинтез (Украина) 16 40
    Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия) 17 10
    BioMarin Europe (Великобритания) 18
    AbbVie Biopharmaceuticals (Германия) 19 17
    AstraZeneca (Великобритания) 20 30

    ИТОГИ

    Напомним, что на закупку лекарственных средств в рамках целевых государственных программ в бюджете на 2014 г. предусмотрено 2,2 млрд грн., однако тендеры буксуют, а поставки препаратов по этим программам в I кв. осуществлялись  по пролонгированным договорам прошлого года. Есть основания полагать, что в течение II кв. ситуация изменится к лучшему и лечебно-профилактические учреждения не ощутят дефицита лекарственных средств.

    Денис Кирсанов
    http://www.apteka.ua/
    © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

    Please publish modules in offcanvas position.